일제시대 만주에는 합기도장 태극관이 있었는데 관장 문익이 병에 걸리고 문평이 수련 차 자리를 비우자 곤도는 사천왕과 삼철인을 거느리고 도전을 해 온다. 싸움 중 일본놈의 비겁한 수단에 숨진 관장의 복수를 위해 충이는 곤도를 습격하나 큰 부상을 입고 산속으로 피신하여 문평이 오기만 기다린다. 그러나 문평은 승려의 몸으로 나타나 충이의 동생인 약혼녀 왕령과 왕대인, 제자들의 부탁도 무시한채 복수를 포기하는 듯 위장을 하며 제일 먼저 세철인을 살해한다. 이에 곤도는 왕령과 왕대인을 미끼로 문평을 유인하고자 한다. 그들의 유인대로 나타난 문평은 그의 놀라운 무예로 사천왕들을 죽이고 곤도와 서로 부상을 입는 대결에서 곤도를 죽이고 왕령과 떠난다.