일본 관헌에 아부하면서 아편밀수, 도박업 등을 경영하는 이대엽은 부하들을 대동하고 한청의 주점에 들러 이를 말리는 한청의 부모와 동생을 죽이고 달아난다. 한청은 단신 원수를 찾아 이대엽의 소굴을 찾아가며 그곳에서 이대엽의 만행을 직접 목격한다. 그무렵 정체 불명의 사나이 진준이 이거리에 나타나 이대엽을 도와주게되어 한청은 진준을 경계하게 된다. 그러나 진준은 중국 정부가 파견한 수사관임을 알게되어 이들 양인의 힘을 합해 이대엽 일당과 대결, 악의 무리를 완전히 소탕하게 된다.