다정한 고향친구인 영철과 관수, 그러나 6.25피난길에서 금전으로 인하여 관수는 신의를 배반한다. 영철은 아편밀수라는 부정한 생활을 하며 관수를 죽인다. 둘의 옛친구로서 이 사건을 처음부터 끝까지 지켜본 태민은 수사관으로서, 그리고 관수의 딸 애리는 아버지의 복수를 위해, 또한 영철의 친아들 민성은 애인 애리 아버지의 복수를 위해 영철을 쫓는다. 기구한 운명의 영철은 자신의 복수를 회의하게 되고 번민하며 혈육에 대한 그리움으로 아들을 만난다. 운명의 장난에 몸부림치는 부자. 영철도 자식앞에서는 약했고 아들의 권유로 자수한다. 태민은 수사관으로서 그리고 친구로서 깊은 감회에 젖어든다.