가수 지망생인 인철은 남옥이란 애인의 헌신적인 도움을 받아 가수가 되고자 백방으로 노력하지만 좀처럼 가수의 길은 열리지 않는다. 인철은 불안 초조한 나머지 세탁소 기술자로 일하고 있는 고향선배 성집의 도움을 받아 여장을 하고 여자 허스키가수가 된다. 여장을 한 인철은 인기가수로 벼락 출세를 한다. 그러나 인철은 행복하지 않았다. 위장된 생활의 고달픔도 고달픔이지만 사랑하는 애인 남옥을 잃게 되었으니 이보다 더 슬프고 괴로운 일이 없는 것으로 생각한다. 그래서 인철은 자기 회복을 위해 안간힘을 쓰고 드디어 옛날의 자신을 찾고 헤어질 뻔했던 남옥과 재회한다. 그리고 떳떳한 남자가수로서 화려한 조명을 받으며 무대에서 노래를 부른다.