패왕화에 4명의 신입 대원이 들어오면서 기존 대원들과 신경전이 벌어진다. 한편 상부에서는 패왕화의 실력을 테스트하기 위해 반테러 전문가 로 교관을 파견하고 마담 후를 짝사랑하는 간 교관은 로 교관에게 경쟁의식을 느낀다. 패왕화 대원들은 마담 후의 생일파티를 열고 간 교관과 로 교관은 마담 후의 마음을 뺏기 위해 경쟁을 하는데