명자(윤여정)는 어머니를 비롯해 외할머니까지 첩의 신세였던 집안에서 태어나, 아버지를 본처의 집에 빼앗긴 것에 대한 상처를 갖고 있다. 오빠와 남동생의 학비와 생계를 위해 호스티스가 된 명자는 마담(박정자)의 주선으로 김동식(남궁원)을 소개받고, 순결을 빼앗긴 후 첩으로 삼아달라고 애원한다. 성공한 사업가인 동식의 본처(전계현)는 남편의 성불구를 치료하기 위해 명자를 받아들이기로 하고, 생활비를 지급하는 대신 자정까지는 집에 돌아오도록 하는 규정을 만든다. 명자가 단란한 가정을 꿈꾸며 아이를 원하자, 본처는 남편에게 약을 먹여 정관수술을 시키고 그들을 이층집으로 이사시킨다. 이사 후 새집에서 명자는 이상한 일들을 계속 겪게 된다. 냉장고 안에서 갓난 아기가 나오는가 하면, 이사 첫날 동식의 딸(김주미)이 선물한 쥐가 엄청나게 번식해서 나타나고, 아기가 쥐를 잡아먹거나 하수구로 들어가는 기이한 일이 벌어지더니, 급기야 아기가 사라지자 명자의 히스테리는 극에 달한다. 제 5회 시체스 국제환상공포영화제 공식 상영작, 장려상, 남우연기상(남궁원)