유격대장 곽은 공산당원인 하극강을 치료해주고 그의 그릇된 사상을 바로잡기 위해 혼신의 힘을 다한다. 유민은 극강을 치료하면서 그의 약혼녀 진방란을 알게 되고, 전쟁이 심해지자 아내와 조부를 피신시키고 자신은 환자를 위해 남는다. 공산당들이 계속 밀려내려 오자 곽대장은 의사 유민에게 피난을 권하지만 끝끝내 남는다. 한편 공산당원인 극강은 유민을 찾아와 혹독한 고생을 시키지만, 유민은 방란에게 위로를 받고 방란이 얻어준 여행증으로 효옥을 찾아가나 효옥은 할아버지를 여의고 부상당한 곽대장과 피난길에 오른 뒤였다. 헛걸음을 한 유민은 공산당에게 붙잡히지만 탈출을 하여 곽대장과 효옥을 만나나 곽대장은 피난민을 인도하다가 지뢰를 밟고 사망한다. 한편 공산주의에 회의를 느낀 극강은 방란의 설득으로 돌아서게 된다.