고아원에서 외롭게 사는 캔디는 양녀로간 애니의 회답을 기다리는 것이 큰 즐거움이었다. 7년만에 받아본 애니의 편지는 고아원 출신이라는 것이 주위에 알려질까봐 절교하자는 내용이었다. 캔디는 서운함을 이해하며 부잣집 하녀로 들어간다. 캔디는 우연히 안소니 3형제를 사귀게 되고 대기업 총재의 양녀가 되어 행복한 나날을 보내던중 안소니의 갑작스러운 죽음으로 실의에 빠진다. 캔디는 슬픔을 딛고 수녀원에서 운영하는 특수학교에 입학한다. 학교에서 불량소년 데리를 알게된 캔디는 그에게 용기를 주며 안소니에게 받은 아픈상처를 잊는다. 뜻밖에도 전학해 온 애니가 고아라는 것을 감추기 위해 캔디를 곤경에 몰아 넣는다. 애니는 곧 캔디의 너그러운 마음에 뜨거운 눈물을 흘린다. 그러나 같은 반 심술궂은 남매가 다정한 캔디와 데리의 사이를 시기하여 파놓은 함정에 빠져 캔디는 학교를 쫓겨 나게 된다.