조국을 잃고 부모의 원수를 갚기 위해 독립군 비밀 결사 의열단을 찾아다니는 창배라는 한국인 청년이 중국 전래의 무술인 국수도장을 하고 있는 중국인 사나이 장비호와 피로써 맺어져 공동의 적인 일본 악인 다나까와 대치한다. 다나까는 살인귀란 별명을 가진 일본 낭인 흑룡과 흑룡의 부하들을 이끌고 나타나서 장비호의 국수도장을 수라장으로 만들고 장비호는 그들과 대항하다 목숨을 잃고 만다. 그후 흑룡의 손길이 혜란의 마지막 육신을 범하려는 위기일발의 찰나 복수를 위한 수련의 길을 떠났던 김창배가 뛰어들어 흑룡일당을 통쾌하게 쳐부셔 복수를 한다. 창배는 조국 광복이 오는 날을 기약하며 또 다시 의열단을 찾아 나선다.