1942년 잃어버린 나라를 찾아 한국 중국의 청년들은 일본군에 항거하는 불길이 그칠 줄을 몰랐다. 광동지구 특무대장 겐지는 요주의 인물인 용, 장호산, 왕천수를 감시하였다. 중국의 독립운동단체 남의사에선 연명부를 탈취당해 겐지의 토벌에 지부가 당한다. 남의사의 수뇌부는 흑룡강 1호라는 비밀대원을 잠입시킨다. 겐지에겐 월광의 마담인 리리화가 자주 접촉을 한다. 그러다 용은 흑룡강 1호로 지목되어 고문을 당한다. 장호산이 용을 구해 윤영감에게 신변을 맡기는데 리리화가 찾아온다. 그녀가 흑룡강 1호였던 것이다. 광동지구 사령관 시게가와는 세균전을 추진중에 본국정부를 움직이게 하기 위해 출장길에 오른다. 이를 안 용과 리리화는 굳센 의지로 시게가와 겐지를 쓰러뜨리며 그들은 산화한 동지들의 무덤 앞에서 다시 한번 맹세한다.