전향자가 속속 늘어감에 따라 당황한 조총련은 대한파괴공작이라는 목표를 세운다. 장장수는 이러한 사명을 띠고 밀입국한다. 그는 흑성이라는 가라데 명수를 포섭, 세계 태권도 대회에서 국위를 선양한 백상연 사범이 있는 무덕관을 파괴하려 한다. 장장수는 교묘히 흑성과 백상연의 사이를 이간질시켜 둘을 맞붙여놓고 어부지리를 노리려한다. 흑성은 상연의 애인인 신은정을 납치한다. 분연히 대항하는 백상연, 그런데 납치된 신은정의 설득으로 진정한 사람과 참다운 자유가 무엇인가를 알게 된 흑성은 총부리를 장장수에게 돌리고 자유 대한의 품으로 돌아온다.