마약단속 공무원이 철교밑에서 피살되자 경찰이 수사에 나선다. 항상 느리기만한 배형사를 아예 의논대상에서 제외해 버리고 윤계장은 이형사에게만 전적으로 사건을 일임한다. 한편 자기 나름대로 추리를 펴가며 사건을 추적하던 배형사는 강마담의 정부가 죽은 것으로 되어있던 고향친구 동수인 것을 밝혀 낸다. 서울의 실체를 똑바로 보지못하고 허상만 쫓다가 급기야는 범죄조직에 깊숙이 관여해 살인까지 저지르게된 동수. 천성이 착한 배형사는 그를 체포하나 주위의 만류에도 불구하고 시한부로 그에게 시골 어머니를 만날 수 있게 해준다. 약속 시간이 지나도 동수가 돌아오지 않자 윤계장은 배형사를 질책하여 현지로 수사반을 파견한다. 그러나 결국 나타나는 동수, 비록 형사와 범인 사이지만 더할나위 없는 풋풋한 우정이 흐른다.